故事發生在“一二八”事變背景之下，上海南港碼頭建設工程發生一起重大金融詐 騙案，致使工程中斷，在北平讀書的才子曹奕文一家被害，緊接著探長黃啟生意外死亡，案件草結。曹奕文為復仇回到了上海，來到因此案隱退江湖的大人物季先生身邊，季先生擺設天局，牽出當年參與此案的諸多幫兇，經過周密布局收集證據，最終抓獲了真兇。
