王昭君鐘情于書生劉文龍，更贈金予劉文龍助他上京赴考。相國毛延壽為迫王昭君入宮，竟然設計誣害王太守。王昭君為救父親，唯有答允入宮。毛延壽私下更改王昭君的肖像，令漢元帝誤以為王昭君實非大美人。后來, 漢元帝無意中聽到王昭君彈奏琵琶，終得見王昭君的真正容貌。毛延壽自知奸計敗露，隨即逃到番邦，并慫恿番王起兵攻打中原，迫漢元帝獻上王昭君。王昭君為拯救國家，最終出塞和番。而劉文龍雖高中狀元，但也只得目送愛人遠去。