1937年的洛山磯唐人街，警員杰克（杰克?尼科爾森 Jack Nicholson 飾）因不滿這里的黑暗，辭職當起了私家偵探。這天，一個自稱莫拉雷太太的女子請杰克調查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克發現莫拉雷原來是當地水利總工程師，正在為興建水壩問題和當地農民爭執。隨后有人給 了杰克一些證明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太卻找上門來要求杰克停止調查莫拉雷。　　事情變得越來越迷離，杰克決心追查下去……